战疫中的阿里巴巴财报:压力虽大但未来会更强

疫情肆虐,终于要被中国人民制服了。不过,这场疫情对经济的影响还是很大,蛰伏了一个月之久的生产与消费将在接下来的月份爆发出强劲的反弹动力。

要看中国经济的能量和耐力,就看阿里巴巴的财报,这是一份对中国经济具有晴雨表作用的报告。已经深刻融入到中国社会之中的阿里巴巴,代表着信息经济未来方向,也体现着中国经济的韧性,更体现着国民企业的担当。

阿里巴巴集团(纽交所证券代码:BABA)周四盘前发布了该公司截至2019年12月31日的2020财年第三财季未经审计财报。财报显示,阿里巴巴集团第三财季营收为人民币1614.56亿元(约合231.92亿美元),同比增长38%;归属普通股股东的净利润为人民币523.09亿元(约合75.14亿美元),同比增长58%。

用户方面,阿里巴巴的中国零售市场移动MAU(月活跃用户)达8.24亿,较2019年9月增长3900万;年度活跃消费者达7.11亿,同比增长1800万。截至2019年年末,淘宝移动月活跃用户首度突破8亿,在Q3季度中,淘宝新增年度活跃消费者中超过60%来自下沉市场。

阿里巴巴的财报时间与自然年不同,这个2020财年第三财季时间上就是2019年第四季度的数据,也就是2019年10月-12月的经营数据。

如果我们把阿里巴巴2019年自然年的数据简单相加,就可以得到其一年的业绩,大概为4460多亿人民币,净利润合计1710多亿人民币。我们仅仅看这个2020Q3一个季度的营收,已经差不多赶上了中国排名第二的互联网公司半年营收了,净利润也差不多是其半年净利润。

可以说,在全世界排名前十的大型互联网公司中,能够长期稳定保持在30%以上增长的只有阿里巴巴,而其中国的主要竞争对手在2019年的季度同比增长一直维持在20%的水平上,两家的差距已经越来越大。

疫情来的时候,盒马又站在了风口

从结构上来看,阿里巴巴的核心电商业务营收同比增长38%,达到人民币1414.75亿元(约合203.22亿美元),如此大的体量还能维持这样高速增长,主要是自营业务(128%增速)、菜鸟(67%增速)、本地生活(47%增速)对此贡献较大。尤其是自营业务,它在总营收中的占比已从4Q18的10%提升到4Q19(报告期)的16%。

不管是盒马鲜生还是天猫超市,在2018-2019年的快速发展都给了阿里巴巴更强的推进力,而这种推进力“阴差阳错”的遇到了疫情的冲击,成为了阿里巴巴抗周期的重要工具。

数据显示,以盒马为代表的新零售部门开始逐渐发力,第三季度营收 258.14 亿元,占总营收的 15.6%,高于上季度的 15%,其中营收同比增长 128%,是阿里体系内目前增长速度最快的板块。在完成了上季度「从大到小」的调整后,盒马再次加快了扩张的步伐,目前全国门店数量已经达到 197 家。

根据第三方数据公司QuestMobile在2月12日发布的《2020中国移动互联网“战疫”专题报告》,从1月24日至2月2日,盒马的日活跃用户规模增速均超过100% 2月3日,农历初十,盒马宣布联合知名餐饮企业合作解决现阶段餐饮行业问题。截止2月14日,盒马接纳超40家企业的2700名共享员工加入临时用工队伍。

可以说,在疫情的冲击下,阿里巴巴的电商业务在2020年的2月一定遭受了很大的损失,但因为盒马等新零售的加持,会有很大程度的缓解,更重要的是,盒马鲜生从此有可能一飞冲天。非典催生了淘宝,新冠催化了盒马,阿里巴巴赢得了未来。

云计算高速增长,办公、教育场景豁然开朗

财报数据显示,阿里巴巴云计算业务营收同比增长62%,达到人民币107.21亿元(约合15.40亿美元)。本季度中,阿里云第一次季度财务收入超过100亿人民币,其次是在阿里云将集团电商业务的核心系统迁移至公共云上。双11期间,其公共云基础设施及技术帮助阿里巴巴集团处理了每秒54.4万笔的订单创建峰值,并在整个活动的24小时期间无间断地处理了970 PB数据,在阿里云上抵挡住了60亿次的网络攻击。

1月29日,阿里云就宣布:疫情期间,向全球公共科研机构免费开放一切AI算力,用以支持病毒基因测序、新药研发、蛋白筛选等工作,帮助科研机构缩短研发周期。除了短期内共同携手对抗新冠病毒外,阿里云还与钟南山团队、广州呼吸健康研究院达成长期合作意向。

与此同时,浙江省卫生健康委员会确认已经应用“疫情信息采集系统”进行信息管理并支持决策,在疫情攻坚战中“分秒必争”,这套系统已经在全国大多数省市开始使用。支付宝推出的健康码也即将在全国推广开。

另外,因疫情导致的停工停课和减少面对面办公,钉钉成为了最大赢家,连续多日霸榜下载头条。来自钉钉的数据显示,2月10日当天,全国300多个城市的60万人民教师变身“主播”,通过钉钉直播为学生们上课。截至2月10日,广东、江苏、河南、山西、山东、湖北、河北、陕西、黑龙江、辽宁、吉林等30多个省份、300多个城市的学校加入阿里钉钉“在家上课”计划,通过钉钉在线课堂的方式开展教学工作,预计覆盖全国5000万学生。

失之东隅收之桑榆,阿里巴巴在前几年大力推进的科技创新,成为了疫情中的稳定剂,也成功抓住了国家转型发展中的机遇。

未来预期乐观,成功总是给有准备的人

在财报分析会上,公司CFO武卫给出的下一季度营收增长预期可能会较大幅度下降,淘宝(CMR,即财报中的客户管理收入)、天猫(佣金)、本地生活业务甚至可能出现同比负增长(negative revenue growth),“但现在判断为时尚早”。可以说,疫情影响是肯定的,这属于不可抗力,而且自然年一季度是电商类企业的最淡季。但需求还在那里,只是暂时被限制住了。

一般来说,大的危机总是会造成行业集中度的上升,拥有良好基础与现金流的公司会成功渡过危机且成为新一轮增长的领头羊。

财报数据显示,截至2019年12月31日,阿里巴巴持有的现金、现金等价物和短期投资总额为3519.46亿元。在报告期内产生的经营现金流为965亿元,是2018年同期的接近1.5倍,再加上港交所二次上市因素,使得报告期内产生的融资现金流为613亿元。阿里巴巴,在2019年11月,仅仅在港上市就募资超过1000亿港元,这战略储备让其在这一波疫情中显得游刃有余。

阿里巴巴在战疫中的卓越表现与付出获得了各方面的人心,阿里巴巴在战役中的能力也让其未来拥有更光明远大的前景。

我们不得不佩服阿里巴巴,佩服马云。每一次在战斗突然打响的时候,他总是刚刚装满弹药。

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