疫情产业影响分析丨来自半导体实业界的声音

我们根据公开信息,初步分析新型肺炎疫情对半导体行业带来的影响,并讨论需要关注的重点和可能采用的应对策略。根据对包括SRAS等疫情的历史回顾与分析,在疫情可控制的情况下,冲击对经济与产业的影响是应该是短期的。

有研究指出:新型肺炎疫情对经济冲击有短期的影响,对宏观经济不会产生结构性的变化。

但是,疫情对不同产业的影响,客观上有较大的差异,可能会随产业性质及与疫情的关联度而不同,需要针对不同行业,作出相应的分析。

具体来说疫情对半导体行业的影响与分析

疫情对产业的影响,主要看冲击是否影响到产业的正常运行;是否对产业的供应与需求产生影响;这种影响的性质,是直接的还是间接的,是立刻的还是潜在的,是正面的还是负面的。

半导体产业的特点与逻辑

半导体产业主要是生产芯片等产品,为下游的终端应用系统公司供货,基本上不直接面对消费者。

半导体产业的特点是产业链长,既包括与芯片产品直接相关的芯片设计、晶圆制造、封装测试,又包括材料、设备与EDA/IP等支撑环节。

制造企业,生产自动化程度高,生产在洁净室进行,生产上全年24小时连续不间断的。生产的各要素与生产的各环节,对人工的依赖程度较小。

封测企业,具有制造业特性,有一批中高端的企业,生产的自动化程度较高;更有大量的中低端企业,一般是人员在生产线上进行封装和测试。

设计企业,在数量上最多,2019年的统计有1780家,其中大量是小微企业。设计企业的芯片设计,用EDA工具和IP核,在计算机上进行设计。

半导体产业各环节的时间特性

半导体产业各环节的时间特性,是由各环节的工艺特点决定的。一款芯片的设计周期从几个月到二年,一款芯片在制造企业流片约三到四个月,一款芯片的封装测试约一个星期左右。不同的时间特性,决定了处于各环节企业的工作节奏,也决定了企业的生产过程与生产计划安排。

考虑到芯片产品的时间流程,封测环节节奏快,设计环节节奏慢,晶圆制造环节的节奏处于中间位置。在正常的生产条件下,芯片设计、制造、与封测各环节的生产计划互相配合、协调推动产业生产的进行。

因此,从时间周期看,半导体产业的各环节对疫情影响与需求变动的响应速度不一样,影响也不一样。

疫情影响—来自业内的声音

新型肺炎疫情以来,全国半导体行业的企业与从业人员,积极参与到疫情防控工作中,他们捐款捐物资,加班生产与测温、测试有关的芯片和产品,在加强自身卫生保护安全的同时,尽量保证企业工作的有序进行。

疫情对半导体产业的影响,我们主要通过三个途径进行了解:1、 与一些半导体行业人士、对疫情的影响进行的交流;2、一些半导体企业,对它们在疫情爆发以来的工厂生产、疫情防控、职工保护进行了报道与披露;3、 与一些与半导体行业有关的研究机构与咨询公司的调查,如探索科技(TechSugar)联系多家苏州及周边电子厂商,推出系列专题《复工进行时》;集微网的系列调研报道《中国芯疫情危机与应对》,就疫情对半导体行业的影响、企业遇到的问题,进行了采访与调研。

根据这些信息,我们归纳如下:

晶圆制造企业:中芯国际、华虹集团、长江存储、武汉新芯等圆晶制造企业,生产在按计划正常进行,春节期间及节后的生产也在持续进行。

有业内人士认为:疫情本身对半导体生产影响不大,一是目前在产的产品都是几个月前甚至半年多前的订单,这些既有订单已经塞爆了今年上半年的产能。二是,半导体的产线运转,特别是先进工艺的12寸厂更依赖于系统和供应链,对人的依赖相对其它制造业相对较小,但在研发、工艺整合(含良率提升)、厂务系统、、备维护,失效分析等方面还是要依靠一定数量的工程师,只不过他们分散在办公楼不同区域和各个实验室,所以半导体制造的防疫重点不在产线本身,而在办公楼,这个也不能放松。另外,半导体生产都有一定的系统冗余设计,当某一链条出现人员短缺时,冗余可以起到一定缓解作用。例如,设备的PM可以在一定的可控范围内通过预见性自我维护和实时强化监控系统等延长lifetime。

但是随着目前疫情的持续,随着多地的封城封路,还有下游供应商(相对来说对人的依赖更高)的人力短缺堆积,供应链波动对半导体生产的影响越来越突显。例如,某地封路,我们的一些机台零备件的循环清洗无法送进城内的供应商等。半导体更换供应商的流程很严格,周期很长。如果因为不可抗拒因素临时紧急更换供应商必然无法完成全部验证流程,所带来的波动有可能会传递到产线并发生蝴蝶效应,这个是我们最大的难点。

总而言之,疫情对半导体生产短期影响不大,长期影响不在于生产能否持续而在于生产能否控制稳定和守住研发进度上。

封装测试企业:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等一批先进封测企业,生产在按计划正常进行。由于封装测试企业多达几百家,有大量的中小企业,其中有些企业春节放假,节后复工遇到一些问题:如工人的回厂复工、原材料等。

芯片设计企业:中国的芯片设计企业约有1780家,其中有一大批是中小/小微企业。目前,设计企业多在设法保持工作的进行,有些设计企业的员工在家办公。由于通过第三方授权,办公的效率不如在公司;在设计环节需要进实验室进行测试;有的企业担心砍单。

系统应用公司:通信业的华为、中兴,移动智能终端的华为、小米、OPPO、VIVO,安全领域的海康威视等企业保持了正常的生产秩序。而疫情对终端产品需求的影响,需要观察。

有业内人士认为:这次疫情对于半导体行业的影响主要就是在于需求。现在对于第一季度,普遍认为需求会减少30%,但是随着各个工业企业复工,恢复产能,需求在第二季度会慢慢缓解。当然对于全年的需求影响还很难说。

在半导体生产方面,跨国公司都在转移产能去东南亚,台湾。国内的,暂时没有听到很大的影响,毕竟半导体生产不算是大型劳动密集型企业,人员返工问题不算突出。

关键还在于物流。很多原材料靠进口,国际航班的减少会有影响。

分析总结

半导体行业是个很特别的行业,每年统计的全球半导体行业产值的变化较大,上升或下降的趋势很难预测。因此,在行业内大家形成了默契:基本上只是对年度内的行业变化与趋势进行分析或预测。

考虑到,当下的新肺疫情已经得到有效控制但没有到达拐点、仍需继续抗疫的实际情况,我们沿用这个行业内的默契,对新肺疫情期间与年度的半导体产业进行初步的影响分析。

整体上看,半导体行业发展向好的趋势没有改变。

从半导体产业的生产来看:疫情期间大部分企业、特别是大中型企业,生产保持正常进行,企业内部的疫情防控要求也得到严格落实。

要注意的是,要保持半导体企业的物流与供应链的正常运营,使整个半导体产业的供应链处于稳定有序状态。

从半导体产业的需求来看:疫情期间,面对广大消费者的电子产品的需求有所下滑(具体的数据等统计结果),可能会影响到系统公司、并沿供应链传递到半导体产业。在测温仪器方面的强大需求支持下,此细分领域的半导体产品需求增加强劲。

业内人士认为,疫情结束后,半导体产业的终端需求会释放,有一个反弹,年度对芯片的需求影响不大。

局部看,疫情期间,包括封测与设计环节的一部分的中小企业,受到一定影响,遇到了一些问题。这些问题可以用企业生产中的“人、钱、物”来概括。

人的问题,主要是人手问题,关系到部分封测企业的产线是否开出来、产能利用程度如何;也关系到部分设计企业的人力资源的利用和设计工作的效率。这个问题会随着企业有序复工而得到缓解。

钱的问题,是企业的现金流问题,也是部分中小企业复工受到疫情影响,而产生的问题。如果在较短时间内能解决这些企业的有序复工问题,将会缓解这部分企业的现金流压力。

物的问题,也就是企业的物流与供应链问题,包括原材料、设备及产品出货能否有保障。企业生产需要原材料,生产的产品需要物流运输。对于半导体产业中的企业,疫情期间的物流与供应链问题,是全局性问题,需要来自政府与社会的支持。

新型肺炎疫情对半导体产业的影响,与对其他行业的制造企业的影响有许多类似之处,是相同的影响因素造成的共性问题。另一方面,因为半导体产业提供芯片产品,没有与终端的消费者直接连接,这决定了疫情对半导体产业的影响主要是间接的,具有半导体行业的个性特点。

思考与建议

物流与供应链是否能保障通畅,是半导体制造与封测企业要特别重视的问题。

终端应用系统公司的电子消费市场的销量变化,引起的系统公司对芯片产品的需求变化,这可能会有几个月的滞后,需要关注。

如何恢复消费者信心,及行业对大势进行正确的判断,这些对半导体产业的发展会产生一定影响。

我们认为,应对疫情带来的变化与影响,需要半导体行业从业人员、企业与政府的共同努力。

半导体行业的企业,积极准备,保证生产正常进行或企业有序复工。针对疫情的冲击,对本企业造成的影响,制定应急计划。应急计划的要点是:梳理企业的业务,针对不同方面的工作,根据业务重要性进行分类,保证企业业务的可持续运营。通过节流与开源,维持较安全的现金流。

政府政策,为防控疫情、并保持社会经济的稳定,中央政府与地方政府及时出台了相关政策来支持行业与企业。半导体行业遇到的问题,在很大程度上是共性问题,这些政策与措施都对半导体产业的生产提供了支持。

总而言之,半导体行业是一个全球化的行业,其供应链是各行业中最国际化的,每年进口的半导体芯片产品价值最多。因此,保持物流的通畅,维护半导体产业的供应链稳健是当务之急。对于部分在复工中遇到困难的中小企业,当地政府要提供必要的帮助与支持,让企业渡过疫情期的难关。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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